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前一交易日滬指+1.14%，創(chuàng)指+0.68%，科創(chuàng)50+1.57%，北證50+0.46%，上證50+0.94%，滬深300+0.95%，中證500+1.09%，中證1000+1.02%，中證2000+0.56%，萬得微盤+0.57%。兩市合計(jì)成交7748億，較上一日+109億。

宏觀消息面

1、上海優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)市場政策，首套利率下限調(diào)整為LPR減45個(gè)基點(diǎn)（目前為3.5%），最低首付款比例調(diào)整為不低于20%，滿足多子女家庭合理住房需求。

2、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期于5月24日正式成立，注冊(cè)資本達(dá)3440億元人民幣。六大行同日公告擬向大基金三期出資，金額合計(jì)超千億。

3、四月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤由3月份同比下降3.5%轉(zhuǎn)為增長4.0%，增速回升7.5個(gè)百分點(diǎn)。

4、巴林、埃及、突尼斯、阿聯(lián)酋國家元首將訪華。橡膠

資金面

滬深港通+27.48億；融資額-66.17億；隔夜Shibor利率-0.10bp至1.7660%，流動(dòng)性中性；3年期企業(yè)債AA-級(jí)別利率-2.46bp至3.9837%，十年期國債利率-0.49bp至2.3125%，信用利差-1.97bp至167bp；美國10年期利率-1.00bp至4.46%，中美利差+0.51bp至-215bp；5月MLF利率不變。

市盈率

滬深300:12.17，中證500:23.40，中證1000:38.00，上證50:10.60。

市凈率

滬深300:1.26，中證500:1.63，中證1000:1.86，上證50:1.13。

股息率

滬深300:2.97%，中證500:1.80%，中證1000:1.31%，上證50:3.79%。

期指基差比例

IF當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：-0.50%/-1.37%/-1.48%/-1.38%；IC當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：-0.91%/-1.39%/-1.98%/-2.52%；IM當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：-1.27%/-2.10%/-3.25%/-4.55%；IH當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：-0.50%/-1.76%/-1.85%/-1.55%。

交易邏輯

海外方面，近期美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，美債利率回落。國內(nèi)方面，4月社融、M1等增速均回落，經(jīng)濟(jì)壓力仍在，但隨著各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策陸續(xù)出臺(tái)，有望扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期。4月政治局會(huì)議釋放了大量積極信號(hào)，各部委已經(jīng)開始逐步落實(shí)重要會(huì)議的政策，地產(chǎn)政策超出預(yù)期，后續(xù)經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)回升。當(dāng)前各指數(shù)估值均處于歷史最低分位值附近，股債收益比不斷走高，建議IF多單持有。

期指交易策略

單邊建議IF多單持有，套利暫無推薦。（文/五礦期貨微服務(wù) 原文標(biāo)題/盤前Pro丨行情早知道）