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一、東南亞產(chǎn)區(qū)天然橡膠供應(yīng)呈縮減趨勢(shì)

2月，東南亞產(chǎn)區(qū)天然橡膠供應(yīng)呈縮減趨勢(shì)。月上旬泰國(guó)北部產(chǎn)區(qū)膠水產(chǎn)出減少50%左右，南部產(chǎn)區(qū)膠樹(shù)受白粉病影響，落葉情況持續(xù)，原料供應(yīng)逐步收緊，加工廠繼續(xù)囤積原料，膠水收購(gòu)價(jià)格偏強(qiáng)，而杯膠價(jià)格受中國(guó)期貨盤面下行壓制略微松動(dòng)，二者價(jià)差再度擴(kuò)大。中下旬泰北產(chǎn)區(qū)進(jìn)入停割期，南部部分地區(qū)膠樹(shù)已完全落葉，原料產(chǎn)出較少，支撐收購(gòu)價(jià)格持續(xù)上行，加工成本高企，一定程度上抑制膠廠搶奪原料積極性。越南產(chǎn)區(qū)進(jìn)入停割期，加工廠陸續(xù)停止收購(gòu)原料，3L膠多出遠(yuǎn)期空單，濃乳由于歐美市場(chǎng)成交價(jià)格更高，工廠往中國(guó)出貨量有限。

2月，中國(guó)云南產(chǎn)區(qū)處于停割期。春節(jié)假期影響，當(dāng)?shù)叵鹉z加工廠有不同程度放假，節(jié)后陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。云南種植區(qū)橡膠樹(shù)多處于抽芽-小古銅葉物候期，抽芽株率10%-40%左右，版納片區(qū)白粉病病情基數(shù)較大，其他片區(qū)病情基數(shù)低。2023年四季度以來(lái)，海南產(chǎn)區(qū)受到階段性低溫以及頻繁降雨等氣候因素影響，導(dǎo)致原料生產(chǎn)整體表現(xiàn)不及季節(jié)性正常水平，因此隨著國(guó)產(chǎn)濃乳庫(kù)存減少，工廠惜售情緒漸長(zhǎng)，有意挺價(jià)。據(jù)了解，當(dāng)前多數(shù)區(qū)域膠樹(shù)落葉情況良好，且暫無(wú)嚴(yán)重病蟲害發(fā)生。國(guó)內(nèi)橡膠產(chǎn)區(qū)現(xiàn)處于停割期，當(dāng)前無(wú)原料價(jià)格。

二、東南亞天然橡膠船貨市場(chǎng)價(jià)格上漲

2月，東南亞天然橡膠船貨價(jià)格上漲。越南、泰國(guó)北部產(chǎn)區(qū)逐步進(jìn)入停割期，南部產(chǎn)區(qū)膠樹(shù)受白粉病影響，落葉情況持續(xù)，原料供應(yīng)逐步收緊，膠水價(jià)格不斷創(chuàng)新高，膠水系成品濃乳及煙片膠跟漲幅度較大。月初橡膠期貨觸底后小幅反彈，帶動(dòng)?xùn)|南亞美金船貨報(bào)盤上漲。隨后期市窄幅回落，但海外加工廠在高成本壓制下低出意愿有限，報(bào)盤堅(jiān)挺，中國(guó)中下游企業(yè)陸續(xù)放假，市場(chǎng)節(jié)日氛圍愈加濃郁，交投寡淡。春節(jié)假期返市，橡膠期貨高開(kāi)回落，東南亞美金船貨報(bào)盤小漲。中國(guó)市場(chǎng)下游需求尚未恢復(fù)，業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎，成交有限。月下旬橡膠期貨震蕩走高，外盤價(jià)格整理后上調(diào)。因補(bǔ)貨成本較高，中國(guó)中下游接盤意向謹(jǐn)慎，交易一般。截至2月29日，泰國(guó)煙片膠（RSS3#）船貨價(jià)格在2260美元/噸，較1月同期上漲200美元/噸；標(biāo)準(zhǔn)橡膠（TSR20#）船貨價(jià)格在1670美元/噸，較1月同期上漲70美元/噸；混合橡膠（STR20#混合）船貨價(jià)格在1660-1670美元/噸，較1月同期上漲70美元/噸；桶裝乳膠（Latexindrum）船貨價(jià)格在1570美元/噸，較1月同期上漲90美元/噸；散包乳膠船貨主流價(jià)格在1440-1450美元/噸，較1月同期上漲80美元/噸。

三、天然乳膠人民幣市場(chǎng)漲后整理

2月，進(jìn)口天然乳膠人民幣市場(chǎng)主流價(jià)格呈現(xiàn)漲后整理走勢(shì)。以泰國(guó)進(jìn)口乳膠上海地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格為例，截至2月29日，泰國(guó)進(jìn)口泰華桶裝13900元/噸，較1月同期上漲500元/噸，環(huán)比漲幅3.73%，同比上漲25.23%；泰國(guó)進(jìn)口泰華散包12600元/噸，較1月同期上漲300元/噸，環(huán)比漲幅2.44%，同比上漲26.00%。中上旬受春節(jié)假期影響，下游工廠、倉(cāng)儲(chǔ)、物流放假，缺乏有效需求，貿(mào)易商亦逐步退市，零星報(bào)盤居高，市場(chǎng)處于有價(jià)無(wú)市狀態(tài)。節(jié)后越南、泰國(guó)北部產(chǎn)區(qū)停割，泰國(guó)南部產(chǎn)區(qū)逐步過(guò)渡到減產(chǎn)期，海外供應(yīng)季節(jié)性收縮，加工廠及二盤商有意囤積原料，膠水收購(gòu)價(jià)格持續(xù)上漲，居于歷年同期高位水平，高成本壓制下外盤商存挺價(jià)惜售心態(tài)，上游端支撐較強(qiáng)，提振行情上漲。同時(shí)春節(jié)前后船貨亦多規(guī)避到港，國(guó)內(nèi)港口現(xiàn)貨供應(yīng)偏少，進(jìn)口成本居高的情況下貿(mào)易商無(wú)意低出。但下游制品企業(yè)高價(jià)接貨意向有限，成交緩慢，抑制膠價(jià)上行空間。

預(yù)計(jì)3月天然乳膠行情呈現(xiàn)偏強(qiáng)震蕩走勢(shì)。東南亞產(chǎn)區(qū)進(jìn)入低產(chǎn)季，原料價(jià)格仍有上漲預(yù)期，海外加工成本居高，且國(guó)際交易價(jià)格更優(yōu)，往中國(guó)出貨量有限，同時(shí)內(nèi)盤維持倒掛狀態(tài)，進(jìn)口成本壓制下，貿(mào)易商過(guò)低價(jià)格出貨意愿有限，成本端利多驅(qū)動(dòng)明顯，行情仍有推漲可能。但隨著節(jié)后船貨陸續(xù)到港，天然乳膠現(xiàn)貨供應(yīng)增加，另外部分節(jié)前現(xiàn)貨面臨超期問(wèn)題，少數(shù)貿(mào)易商為促進(jìn)成交報(bào)盤有所松動(dòng)。此時(shí)下游制品企業(yè)需求仍處在恢復(fù)階段，工廠尚有一定原料儲(chǔ)備，對(duì)高價(jià)原料多持謹(jǐn)慎觀望心態(tài)，現(xiàn)貨流通緩慢，貿(mào)易商出貨承壓，亦會(huì)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格上方空間形成制約。中下旬隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，終端需求逐步恢復(fù)，倘若制品企業(yè)去庫(kù)存進(jìn)程加快，生產(chǎn)積極性有所提升，對(duì)橡膠原料需求增加，高價(jià)向終端傳導(dǎo)相對(duì)順暢的情況下，將支撐膠價(jià)進(jìn)一步向上。因此預(yù)計(jì)3月天然乳膠行情維持偏強(qiáng)走勢(shì)，但上漲空間仍需關(guān)注需求預(yù)期兌現(xiàn)情況。（文/金聯(lián)創(chuàng)橡膠 作者/張靜芳 原文標(biāo)題/天然乳膠：低產(chǎn)季來(lái)臨 3月能否再助推行情）